快速提供趨勢分析與投資決策、提升專業形象！

AI 助理是改變金融業生存規則的利器：協助報告解讀、投資決策、趨勢分析、輔銷協作、形象提升、時間管理與客戶管理。加速解決日常工作、提升效率、創造業績 

金融理財專員的利器

客戶信任，是理專成功的關鍵。客戶也有自己的情報、觀點，提供淺層的報告已不能驅動客戶進行交易。助

金融人自己打造 AI 助理，協助快速分析總經報告，提供深入洞察，產出獨特的觀點、增強專業度，成為客戶眼中的 Pro！

提升專業度、增加客戶信任

管理投資部位3000萬以上的眾多客戶，這是理專的日常。網路資訊豐富、各種投資群組帶進帶出，理財專員如何取得客戶信任？

有觀點 、有想像力、會講故事，是成功關鍵。打造自己的「財經輿情 AI 助理」，每天早上只花10分鐘，分析國際情勢、總經報告、產業洞察，並回答客戶的困難問題。

「財經輿情 AI 助理」可以針對不同的客戶擬定獨特的故事與洞察，建立有說服力的交易建議。接下來你只需要出門拜訪客戶。

撰寫拜訪報告，時間管理

理財專員要花時間維繫現有大客戶關係、持續拜訪客戶，還要花費大量時間完完成行政工作，例如：撰寫拜訪報告。

AI助理可以在你拜訪完客戶後，邊開車一邊撰寫拜訪記錄並轉成報告。讓您能夠專注於建立和維持客戶關係，而不浪費時間在繁瑣的事務上。

客戶管理客製化

「找話題與客戶互動」總是令人困擾。優秀的理專需要持續找話題與客戶聊天，但話題總會用盡。AI助理可以根據客戶喜好和財經報告產生互動話題。

利用AI有系統的管理拜訪紀錄，記住客戶的習慣偏好，提供客製化的服務建議，讓您在競爭中脫穎而出。

客戶需要的是「被了解」。利用 AI 提供高度貼心的服務，他們自然會幫你推薦客戶。

輔銷AI協作

當公司推出新的理財產品，就會形成銷售的壓力：要了解產品，還需要用生動的案例與故事來說服客戶購買。

比較新和複雜的理財商品，AI 可以進行完整的商品介紹，AI 助理也可以協助研擬銷售話術，提供進場、出場的專業說詞。

投資研究部門效率提升

趨勢分析加速器

每天面對大量的經濟數據和產業消息，讓投研人員精疲力盡。投研部門需要根據外部報告來撰寫周/月/季度分析報告與一般總體經濟趨勢分析報告。

AI助理可將報告段落化與重點化，更高效處理資訊，提升工作效率，減少資訊處理的時間成本。

報告產出的利器

報告是投研部門的核心產出，也是業務部門的主要資訊來源，報告包含總體經濟分析與投資決策的建議。報告內容除了要清楚表達外，也要能讓理專人員看懂，AI助理可將段落化的報告重新組成，再與投研人員的建議結合，便可完成一份高品質的報告，清楚表達分析結果，讓您能夠專注於更具價值的分析工作，提升整體工作效能。

圖片來源:yahoo新聞

課程內容

AI助理快速生成拜訪紀錄

AI助理快速掌握資訊，產出投資建議

AI 金融工作應用

• AI助理金融行業應用：具體說明AI助理如何在報告解讀、投資決策、趨勢分析和輔銷協作方面發揮作用。
• 報告生成與解讀：大量資訊快速整理，並分析報告中的關鍵資訊。
• 分析市場

AI 加速客戶服務效率

• 記錄、分析、管理客戶資料
• 時間管理與效率提升
• 會議記錄生成

實戰演練與案例分析

• 通過實際案例進行操作演練，強化學習成果。

課程效益

提升工作效率：自動化處理報告和日常任務

增強專業能力：準確的財務建議和市場分析

最佳化客戶管理：客製化服務建議和高效協作

增強信任感：建立穩固的客戶關係

實現客戶增長：現有客戶推薦新客戶

掌握未來趨勢：了解AI技術的未來發展

課程推薦

課程相關資訊

學員對象：

• 金融從業人員(理財專員、投研部門人員等)。
• 保險業從業人員與保險經紀人。
• 對AI有興趣的金融人士。

工作坊費用：

• 原價10,800元
• 限時85折優惠9,180元
• 課後將提供線上教室影片回看五日
• 使用線上直播會議不需註冊，直播教室將綁定您的Email。
• 課程前三天將會寄發線上會議室連結與教學給各位，報名時請務必填入經常使用之信箱及可聯繫之手機號碼
• 課程有開電子發票，付款完成系統會直接寄到報名留下的email，請務必留下經常使用的email。
• 若您時間無法參與或是考慮中需要專人聯繫歡迎填寫問卷 要敲碗新的場次也請填問卷
• 報名有任何問題歡迎私訊 孵・大學  或 email至 goodwork@hfcc.com.tw

工作坊自備設備：

• 筆電
• 充電設備
• 「合法的產業財經的研究報告」，越專業的報告，AI對工作幫的忙越多。
• 課程將帶領學員註冊OpenAI以及 Claude，訂閱一個月ChatGPT-4.0，美金20元。 (約台幣600元，不包含在課程費用內。)

活動時間：

• 8/18(日)上午9:00-12:00